夫恢恢乾德、萬類之所資始。蕩蕩坤儀、九區之所均載。考羲軒於往統、肇承天而理物。訊炎昊於前辟、爰制地而疏疆。襲冠帶以辨諸華、限要荒以殊遐裔、區分中外、其來尚矣。九夷八狄、被青野而亙玄方。七戎六蠻、緜西宇而橫南極。繁種落、異君長、遇有道則時遵聲教、鍾無妄則爭肆虔劉、趨扇風塵、蓋其常性也。詳求遐議、歷選深謨、莫不待以羈縻、防其猾夏。武帝受終衰魏、廓境全吳、威略既申、招攜斯廣、迷亂華之議、矜來遠之名、撫舊懷新、歲時無怠、凡四夷入貢者、有二十三國。既而惠皇失德、中宗遷播、凶徒分據、天邑傾淪、朝化所覃、江外而已、賝貢之禮、於茲殆絕、殊風異俗、所未能詳。故採其可知者、爲之傳云。北狄竊號中壤、備於載記。在其諸部種類、今略書之。
夫餘國、在玄菟北千餘里、南接鮮卑、北有弱水、地方二千里、戶八萬。有城邑宮室、地宜五穀。其人強勇、會同揖讓之儀有似中國。其出使、乃衣錦罽、以金銀飾腰。其法、殺人者死、沒入其家。盜者一責十二。男女淫、婦人妬、皆殺之。若有軍事、殺牛祭天、以其蹄占吉凶、蹄解者爲凶、合者爲吉。死者以生人殉葬、有椁無棺。其居喪、男女皆衣純白、婦人著布面衣、去玉佩。出善馬及貂豽、美珠，珠大如酸棗。其國殷富、自先世以來、未嘗被破。其王印文稱、穢王之印。國中有古穢城、本穢貃之城也。
武帝時、頻來朝貢。至太康六年、爲慕容廆所襲破、其王依慮自殺、子弟走保沃沮。帝爲下詔曰「夫餘王世守忠孝、爲惡虜所滅、甚愍念之。若其遺類足以復國者、當爲之方計、使得存立。」有司奏、護東夷校尉鮮于嬰、不救夫餘、失於機略。詔免嬰、以何龕代之。明年、夫餘後王依羅、遣詣龕、求率見人還復舊國、仍請援。龕上列、遣督郵賈沈以兵送之。廆又要之於路、沈與戰、大敗之。廆衆退、羅得復國。爾後每爲廆掠其種人、賣於中國。帝愍之、又發詔以官物贖還、下司冀二州、禁市夫餘之口。
韓種有三。一曰馬韓、二曰辰韓、三曰弁韓。辰韓、在帶方南、東西以海爲限。
馬韓、居山海之間、無城郭、凡有小國五十六所、大者萬戶、小者數千家、各有渠帥。俗少綱紀、無跪拜之禮。居處作土室、形如冢、其戶向上、舉家共在其中、無長幼男女之別。不知乘牛馬、畜者但以送葬。俗不重金銀錦罽、而貴瓔珠、用以綴衣或飾髮垂耳。其男子科頭露紒、衣布袍、履草蹻、性勇悍。國中有所調役、及起築城隍、年少勇健者皆鑿其背皮、貫以大繩、以杖搖繩、終日讙呼力作、不以爲痛。善用弓楯矛櫓、雖有鬭爭攻戰、而貴相屈服。俗信鬼神、常以五月耕種畢、羣聚歌舞以祭神。至十月農事畢、亦如之。國邑各立一人主祭天神、謂爲天君。又置別邑、名曰蘇塗、立大木、懸鈴鼓。其蘇塗之義、有似西域浮屠也、而所行善惡有異。
武帝太康元年、二年、其主頻遣使入貢方物。七年、八年、十年、又頻至。太熙元年、詣東夷校尉何龕上獻。咸寧三年復來、明年又請內附。
辰韓、在馬韓之東。自言、秦之亡人避役入韓、韓割東界以居之。立城柵、言語有類秦人、由是或謂之爲秦韓。初有六國、後稍分爲十二、又有弁辰、亦十二國、合四五萬戶、各有渠帥、皆屬於辰韓。辰韓常用馬韓人作主，雖世世相承、而不得自立、明其流移之人、故爲馬韓所制也。地宜五穀、俗饒蠶桑、善作縑布、服牛乘馬。其風俗可類馬韓、兵器亦與之同。初生子、便以石押其頭使扁。喜舞、善彈瑟、瑟形似筑。
武帝太康元年、其王遣使獻方物。二年復來朝貢、七年又來。
肅慎氏、一名挹婁、在不咸山北、去夫餘可六十日行。東濱大海、西接寇漫汗國、北極弱水。其土界廣袤數千里、居深山窮谷、其路險阻、車馬不通。夏則巢居、冬則穴處。父子世爲君長。無文墨、以言語爲約。有馬不乘、但以爲財產而已。無牛羊、多畜猪、食其肉、衣其皮、績毛以爲布。有樹名雒常、若中國有聖帝代立、則其木生皮可衣。無井竈、作瓦鬲、受四五升以食。坐則箕踞、以足挾肉而啖之、得凍肉、坐其上令暖。土無鹽鐵、燒木作灰、灌取汁而食之。俗皆編髮、以布作襜、徑尺餘、以蔽前後。將嫁娶、男以毛羽插女頭、女和則持歸、然後致禮娉之。婦貞而女淫、貴壯而賤老、死者其日卽葬之於野、交木作小椁、殺猪積其上、以爲死者之糧。性凶悍、以無憂哀相尚。父母死、男子不哭泣、哭者謂之不壯。相盜竊、無多少皆殺之、故雖野處而不相犯。有石砮、皮骨之甲、檀弓三尺五寸、楛矢長尺有咫。其國東北有山出石、其利入鐵、將取之、必先祈神。
周武王時、獻其楛矢石砮。逮於周公輔成王、復遣使入賀。爾後千餘年、雖秦漢之盛、莫之致也。及文帝作相、魏景元末、來貢楛矢、石砮、弓甲、貂皮之屬。魏帝詔歸於相府、賜其王傉雞、錦罽、緜帛。至武帝元康初、復來貢獻。元帝中興、又詣江左貢其石砮。至成帝時、通貢於石季龍、四年方達。季龍問之、答曰「每候牛馬向西南眠者三年矣、是知有大國所在、故來」云。
倭人、在帶方東南大海中、依山島爲國。地多山林、無良田、食海物。舊有百餘小國相接、至魏時、有三十國通好。戶有七萬。男子無大小、悉黥面文身。自謂太伯之後、又言上古使詣中國、皆自稱大夫。昔夏少康之子封於會稽、斷髮文身以避蛟龍之害、今倭人好沈 沒取魚、亦文身以厭水禽。計其道里、當會稽東冶之東。其男子衣以橫幅、但結束相連、略無縫綴。婦人衣如單被、穿其中央以貫頭、而皆被髮徒跣。其地溫暖、俗種禾稻紵麻而蠶桑織績。土無牛馬、有刀楯弓箭、以鐵爲鏃。有屋宇、父母兄弟臥息異處。食飲用俎豆。嫁娶不持錢帛、以衣迎之。死有棺無椁、封土爲冢。初喪、哭泣、不食肉。已葬、舉家入水澡浴自潔、以除不祥。其舉大事、輒灼骨以占吉凶。不知正歲四節、但計秋收之時以爲年紀。人多壽百年、或八九十。國多婦女、不淫不妬。無爭訟、犯輕罪者沒其妻孥、重者族滅其家。舊以男子爲主。漢末、倭人亂、攻伐不定、乃立女子爲王、名曰卑彌呼。
宣帝之平公孫氏也、其女王遣使至帶方朝見、其後貢聘不絕。及文帝作相、又數至。泰始初、遣使重譯入貢。
裨離國、在肅慎西北、馬行可二百日、領戶二萬。養雲國、去裨離馬行又五十日、領戶二萬。寇莫汗國、去養雲國又百日行、領戶五萬餘。一羣國、去莫汗又百五十日、計去肅慎五萬餘里。其風俗土壤並未詳。
泰始三年、各遣小部獻其方物。至太熙初、復有牟奴國帥逸芝惟離、模盧國帥沙支臣芝、于離末利國帥加牟臣芝、蒲都國帥因末、繩余國帥馬路、沙樓國帥釤加、各遣正副使詣東夷校尉何龕歸化。